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1946年9月，华北。共军数几万人在大同、集宁一线惨败，并丢失华北地区占据的核心城市张家口，这是马车上败退的共军伤兵。
1946年6月26日，国共全面内战爆发。国民党调集21.7万大军向鄂东、豫南的中原解放军发动进攻，扬言在48小时内消灭中原解放军。2个星期占领苏北，3个星期打通津浦铁路和胶济铁路，3-6个月内解决关内问题，然后再攻占东北全境。
早在6月中旬，国民党制定了全面进攻、速战速决的战略方针，调集了193个师(旅)158万人的兵力(占其全部正规军86个整编师兵力的80%)，其具体部署为——【以21.7万人进攻中原解放区，【46.3万人进攻华东解放区，【24.9万人进攻晋冀鲁豫解放区，【16.2万人进攻晋察冀解放区，【16.1万人进攻东北解放区，【9.7万人进攻晋绥解放区，【15.5万人进攻陕甘宁解放区，【7.5万人进攻广东各游击区和海南岛解放区。
蒋介石在内战部署基本就绪后，撕毁停战胁定，于6月26日密令郑州绥靖公署主任刘峙进攻中原解放区。中原解放区位于湖北、河南、安徽边境的大别山区，抗战结束时曾地跨平汉铁路(北京-汉口)东西，接近武汉，方圆15万平方公里。国共谈判时，共产党方面为争取和平作出让步，中原解放区面积因此缩小，仅鄂东、豫南以宣化店为中心的狭小地区。1945年10月以新四军第五师为主体组建中原军区，李先念任司令员，郑位三任政委。
蒋介石认为中原解放区颇具威胁，中共据此可切断中原的大动脉——平汉铁路，于1946年6月26日，以郑州绥靖公署主任刘峙为总指挥，调集11个正规军26个师约30万兵力，向宣化店(鄂豫交界)发起猛攻，企图把中原解放军赶到桐柏、大洪山区，一举歼灭。中原解放区陷于国民党重兵围困之中。
到6月底，中原解放区已被国民党重兵，压缩到只有罗山、光山、商城、经扶(今新县)、礼山之间以宣化店为中心的狭小区域内，面积不及原来的十分之一。为了彻底消灭中原解放区，蒋介石命令郑州绥靖公署：“决以有力一部扼守高城、枣阳地区，主力索共军主力，包围于桐柏、大洪山地区予以歼灭。”
中原解放区遵照中共中央关于“立即突围，愈快愈好，不要有任何顾虑，生存第一，胜利第一”的指示，除留部分地方部队在原地坚持斗争，以一个旅伪装主力向东转移迷惑国民党军队外，主力分南北两路，于6月26日向西转移。北路约1.5万人，在李先念、郑位三率领下，冲破国民党军队重重截击合围，终于到达陕南，同当地游击队会合，于8月初成立鄂豫陕军区，执行创建游击根据地的任务。其中第359旅根据中央军委指示继续北进，于8月底进入陕甘宁解放区。南路约1万余人，在王树声率领下，冲破国民党军队的围追堵截，进入武当山区，于8月下旬组成鄂西北军区，执行创建游击根据地的任务。担负迷惑和牵制国民党军队任务向东转移的一个旅，在皮定均指挥下，转战20余天，跋涉千里，进入苏皖解放区，编入华中野战军序列。
中原解放军英勇突围，完成战略转移任务，保存了主力，建立了两块根据地，并留下小部分兵力坚持原地斗争，牵制了国民党军队30个旅的兵力。他们的行动在战略上有力地配合了其他战场的作战，受到中共中央、中央军委的充分肯定和高度赞扬。
1946年，国共全面内战，以中国共产党军队的节节败退开场。
1948年12月南京。首批美国军援国民党的物资，从日本运抵南京，有高射炮、枪械、卡车、弹药等。
1946年6月26日，美国众议院外交委员会执行会议，以15对2票通过《美国军事援华法案》，在中国全面内战爆发期间，美国对国民党政府加强了军事和财政援助。6月28日，美国国会决定延长对中国的租借法案期限(原来至6月30日期满)，根据租借法案，美国移让给国民政府物资总值达78100万美元。至6月底，美国政府为国民政府训练部队和军事人员达15万人，装备国民党军45个师。
同时，还用军舰、飞机直接运送国民党军14个军、41个师、3个交通警察总队共约54万人，到达进攻解放区的前线。在此期间，美国还赠给国民党军大量飞机和舰艇。6月21日，美国国务院批准替国民政府建立8个大队的空军，其全部设备及训练费用达3.07亿元，飞机总数为936架。
1946年的6月，美国又以1.75亿美元的代价，将存放在太平洋各岛的约价值8.25亿美元的“剩余物资”售给国民党。在这批物资中，有医疗器材，药品，军用食品，几百艘登陆艇，各种机械与零部件，汽车，油料，服装等。
这国共内战打的，还有美国人火上浇油。
1946年9月2日至8日，刘伯承、邓小平指挥的晋冀鲁豫野战军5万余人，在山东定陶战役中，歼灭国民党军队四个旅约1.7万人，全歼整编第3师，俘虏中将师长赵锡田(国军陆军总司令顾祝同的外甥)，并俘获3000余人。1947年2月，全部国军战俘被中共释放回家，赵锡田为表示对中共的感谢，积极营救被捕的共产党员，后被国民党抓捕入狱。1949年携全家定居巴西，1991年回国探亲。
1946年7-8月，苏中七战七捷的重大胜利，不仅沉重地打击了国民党军队的气焰，迟滞了它对苏皖和鲁南解放区的进攻，在战略上有力地配合了山东和晋冀鲁豫两军的作战，而且为人民解放军继续实行内线作战提供了宝贵的经验。在苏中战役期间，陈毅指挥山东野战军主力在淮北战场迎击国民党军队，野战军部分兵力及山东军区武装则在胶济铁路方向作战，分别歼灭国民党进犯军的部分有生力量。从9月初开始，国民党军队加强了淮北战场的兵力，并自宿迁、睢宁地区南攻，于9月19日占领苏皖解放区首府淮阴。华中野战军迅速自苏中北撤，与山东野战军会师，准备投入新的作战。截止到10月初，华中和山东人民解放军，共歼灭国民党军队七个旅，及其他部队合计8万人，但丢失了大片解放区和重要城镇。
为了配合苏皖解放军作战，并吸引围追中原解放军的国民党军队，刘伯承、邓小平指挥的晋冀鲁豫解放军于8月中旬向陇海路徐州至开封段南北出击，共歼灭国民党军队1.6万余人。接着转至内线，采取诱敌深入的方针，迎击由徐州、郑州向鲁西南钳击的国民党军队。
1946年9月2日至8日，刘伯承、邓小平指挥的晋冀鲁豫野战军5万余人，在山东定陶战役中，歼灭国民党军队四个旅约1.7万人，全歼整编第3师，俘虏中将师长赵锡田(国军陆军总司令顾祝同的外甥)，并俘获3000余人。我军也伤亡不小，仅六纵就伤亡3500余人。冀鲁豫解放区人民全力支援了定陶战役的胜利。参战民兵8800余人，参战民工14.2万余人，出动担架1.7万副、大车5000余辆。各县县委书记、县长带领干部、民兵和民工奔赴前线。
人心向背啊，这个还只是小菜一碟，到了淮海战役的时候，百万民工支前，国民党算是认栽了。
1946年9月2日至8日，刘伯承、邓小平指挥的晋冀鲁豫野战军5万余人，在山东定陶战役中，歼灭国民党军队四个旅约1.7万人，全歼整编第3师，俘虏中将师长赵锡田(国军陆军总司令顾祝同的外甥)，并俘获3000余人。照片为共军在定陶战役中，击毁国军装备的苏制T-26B-2型坦克。1938年，苏联共支援国军88辆T-26B坦克，主要装备第200师第一坦克团。定陶战役期间，国民党军队欺负共军没有反坦克炮，竟然将坦克直接冲到六纵18旅54团团指挥所跟前。共军派出两个营阻击，才冲垮国军在坦克掩护下的步兵。
整编第3师遭共军围歼后，中将师长赵锡田的老婆许文丽(顾祝同夫人许文蓉胞妹)，当即向南京国防部哭诉，指责郑州绥靖公署主任刘峙见死不救。其实刘峙并非没有救援，在接到整编第3师求援电后，刘峙一面严令整编第47师增援，一面派飞机前去助战。但是，早有准备的刘邓下令第3纵队全力阻击整编第47师，很快就将援敌给打回去了。刘峙无奈又令整编第41、55、68师分别由东明、曹县赶来增援。在此危机时刻，刘伯承严令各路阻击部队坚决阻击，不让国民党军再前进一步，最终吃掉了整编第3师。
战后，怒不可遏的蒋介石痛骂：“娘希匹，刘经扶真是饭桶。”。他下令陈诚、顾祝同即刻到封丘，召集刘峙等高级将领开会，检讨失败的原因，并于9月15日下令将刘峙和他的参谋长赵子立革职查办。用30万大军都没能打赢李先念的刘峙，只得回南京当战略顾问去了。
而急于想为外甥复仇的顾祝同自告奋勇，接替刘峙任郑州绥靖公署主任。1947年2月，赵锡田和被俘虏的3000余名整3师官兵全部被中共释放回家。赵锡田回到南京后，守中共委托，积极营救被捕共产党员，后遭国民党逮捕入狱。1949年，赵锡田拒绝顾祝同要他去台湾的要求，携全家定居巴西。1991年回祖国大陆探亲。
定陶战役和中原解放军突围、苏中七战七捷，稳定了中共南方战线。虽然丢失大片解放区，但是保存了实力、消灭了敌人有生力量。充分证明“集中优势兵力，各个歼灭敌人”的作战原则是行之有效的。中共如果集中一点，形成局部优势兵力，就可以弥补共军在总体实力上，对于国民党的劣势。
在此前后，晋冀鲁豫野战军陈赓所部，还在晋南作战中取得闻(喜)夏(县)、同蒲、临(汾)浮(山)诸战役的胜利，其中在临浮战役中，歼灭胡宗南部号称“天下第一旅”的整编第1师第1旅。到9月底，晋冀鲁豫解放军共歼灭国民党军队5万余人。
粟裕大将，创造了多少个以少胜多的案例。
1946年10月，华北。共军数几万人在大同、集宁一线惨败，并丢失华北地区占据的核心城市张家口。这是一群戴着钢盔的国民党军队(应该是傅作义部)，在持枪押送一批已经被缴械的共军俘虏。
1946年7-9月，就在中共华东、中原战线扎住了阵脚时，北方战线出现了大问题。7月至9月中旬，贺龙、李井泉指挥的晋绥部队，和聂荣臻指挥的晋察冀部队，先后进行晋北战役和大同、集宁战役，攻取朔县、宁武、繁峙等地，控制同蒲路忻县(今忻州)以北、大同以南一段，共歼敌2万人。但是共军对大同久攻不克，在傅作义部自归绥(内蒙古)东犯并占领集宁后，共军对大同的围攻随之放弃。
9月下旬，占领集宁的傅作义部和北平的孙连仲部，沿平绥铁路(北京—内蒙)东西对进，夹击晋察冀解放区首府张家口。10月上旬，晋察冀军区集中主力，在平绥铁路东段的怀来地区，反击由北平西进的国民党军队，歼敌1万余人，同时在平汉路保定南北地段发动攻势，歼灭国民党军队8000余人后主动撤出张家口。10月11日下午4时许，傅作义的部队攻占张家口。失去张家口对晋冀鲁豫根据地造成极大不利影响。
在东北战场，东北民主联军利用1946年6月休战以后四个月的间隙，进一步开展剿匪斗争和创建根据地工作，并加紧部队的整补训练，增强了部队实力。7月7日，中共东北中央局扩大会议通过《东北的形势和任务》的决议。中共中央经修改后于7月11日批准这个决议。决议总结进军东北以来9个月的工作，确定东北今后的工作方针是积极发动广大农民群众，创建包括中小城市和次要铁路在内的巩固的农村根据地；并规定东北民主联军的作战原则是，不在于城市和要点的一时的得失，而在于力求消灭敌人。决议对统一东北地区全党全军的思想，起到了十分重要的作用。
946年8月，毛泽东在与美国记者斯特朗谈话中，提出了“一切反动派都是纸老虎”的著名论断。图为1947年4月的《美亚杂志》和5月的上海《文萃》杂志刊登此谈话的期刊封面。
1946年6月至10月，是中国全面内战爆发的最初四个月，国民党军队全面进攻，共产党解放区面积大幅度收缩，被国民党军占领了解放区县以上城市153座，其中包括张家口、淮阴、菏泽、集宁、承德、安东(今丹东)这样一些解放区的重要城市。其后虽然收复了48座县城，但得失相较，仍损失105座城镇。
在大片丢失解放区的同时，中共确立了“不计较一城一地得失，保存实力、集中局部优势兵力，消灭敌有生力量”的战略方针。国民党虽然兵力众多，但是当战线拉长后，国民党的兵力被迅速稀释摊薄，中共放弃的城市，国民党接收后必须派兵驻守，成为背负的包袱。此消彼长，国民党在内战初期锐不可当的势头逐渐消减。
在1946年6-10月的四个月中，中共军队共歼灭国民党正规军32个旅，连同非正规军在内，共约30万人。共军自身损失约12万人。但由于补充俘虏、组织伤愈归队，再加上动员解放区翻身农民参军，共军总兵力已上升到137万人。
1946年8月，毛泽东在与美国记者斯特朗谈话中，提出了“一切反动派都是纸老虎”的著名论断。指出蒋介石在军事和经济上，存在无法克服的基本矛盾。国民党的经济无法支撑长期战争，同时由于战线拉长，其兵力已经出现不足。此种矛盾，必然要成为我胜蒋败的直接原因。
中共中央指示——集中优势兵力，各个歼灭敌人，是唯一正确的作战方法。这个指示，对统一全党全军的思想，争取在此后一段时间内从根本上改变战局，起到了极为重要的作用。
1946—1949年国共内战兵力消涨
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国民党兵力：1946年7月——430万
国民党兵力：1948年6月——365万
国民党兵力：1949年6月——149万
共产党兵力：1946年7月——127万
共产党兵力：1948年6月——280万
共产党兵力：1949年6月——400万
1946年国共全面内战再起，对于刚刚结束抗日战争，亟需在战争废墟上重建国民经济的中国来说，无异于雪上加霜。全国各地纷纷建立反内战团体，6月上旬，仅上海就相继成立“上海市学生和平促进会”、“沪西工人反内战民主促进会”等。此后，50多个团体发起成立“上海人民团体联合会”。北平、天津、重庆等地也都发生大规模群众反内战运动。在此之前，全国各界人士和团体不断发出呼吁，争取和平，反对内战。
6月8日，北平王之相等52位各界人士呼吁立即停止内战。6月17日，罗隆基、史良等89人发表告国人书，主张政治解决国内争端，反对使用武力。6月21日，重庆人民和平促进会通电全国，呼吁立即制止内战。6月23日，上海5万多群众举行反对内战的示威游行，把全国反内战运动推向高潮。6月30日，上海4000名流急切电陈毛泽东、蒋介石，要求延长协商，全面停战。
照片为1946年7月10日，上海反对内战的市民，在上海北站广场举行示威游行。
1946年，中国长江西陵峡，美国LIFE杂志记者拍摄。
1946年的中国，在战争废墟上站立着数以千万计的饥民，沉重的战争军费开支和物价飞涨、通货膨胀，压得民众喘不过气来。政府财政预算严重超支——1946年预算25250亿元，实支87190亿元，其中军费占54.4%。
当欧洲国家和日本，都已经进入战后重建恢复阶段时，
中国大面积的国共战争地区，使得经济难以发展，大量物资遭到战争摧毁。
这样的国家，希望何在?
1946年，中国长江大峡谷，美国LIFE杂志记者拍摄。
华夏壮美山河，我只看见一片悲凉。
1946年，中国，鸦片馆里面的床榻上，一对中年男女正在吸食鸦片。
日军侵华期间，日本三菱、三井、大仓财团，在中国大量种植贩卖鸦片，一方面赚取巨额利润，一方面侵蚀中国人的身体意志。抗战后的中国人，仍然没能站起来。
1946年，河南郑县黄河大堤花园口决堤处。1938年5月19日，侵华日军攻陷徐州，并沿陇海线西犯，郑州危急。6月9日，为阻止日军西进，蒋介石采取“以水代兵”的办法，下令扒开位于中国河南省郑州市区北郊17公里处的黄河南岸的渡口——花园口，造成人为的黄河决堤改道，形成大片的黄泛区，造成89万人死亡，史称花园口惨案。
1946年，河南郑县。黄河花园口决堤处整治工程现场，八个苦力正在打夯，每一处堤岸都必须填实。
滔滔黄河水在中华大地上肆虐了8年。直至1946年3月1日，国民党政府才开始组织修堵黄河决堤口。此时的溃决处，经过8年河水冲刷，已经宽达1460米。由于工程物资迟迟不能到位，延至8月，黄河汛期到来，花园口决堤处水量，从每秒746立方米，暴涨至8440立方米，不断冲陷堤岸。国民党的堵口工作宣告失败。
至1946年10月5日复工，又遇涨水，多次打桩抛石均告失败。直至1947年1月12日，黄河进入枯水期，花园口修堤才得进展，至3月15日堵口合龙。整个修复工作，竟然花费了整整一年时间。
1946年，河南郑县。黄河花园口决堤处，一个全身赤裸、赤着脚的小男孩，正在帮助他的父亲，向黄河修堤工地上运稻草。
黄河决口八年里，无数家庭逃亡他乡，千万难民漂泊无处，今天，来修堤的，仍然是这群最卑微的中国人民。
1946年，上海。这位1917年苏联十月革命时期，逃到上海的白俄贵族后代，正准备去美国度假，她穿着名贵的皮草坐在人力车上。
1946年，北平下了一场大雪，天安门前的马路和桥，没修广场之前的样子。这张照片为美国记者站在天安门城楼上拍摄，下面是金水桥和干涸的金水河，远处为正阳门城楼，9年前侵华日军就是在这里开进了北京城。
1946年，南京蒋介石官邸，老蒋正在憩庐的书房里看文件，背后是中国花鸟画。
窗外，国共百万大军，正在全国战场亡命搏杀。
1946年7月11日晚上10点，中国民主同盟(民盟)中央执行委员，爱国民主人士——李公朴，与夫人张曼筠搭公共汽车返回寓所时，在回家小巷中，遭到国民党特务用微声手枪暗杀。李公朴在送到医院后，由于腹部中弹，呕血不止，于12日凌晨5时气绝，年仅44岁。逝世前大骂“无耻”，并高呼“我为民主而死!” 。
血案发生后，全国舆论哗然，纷纷提出责难。蒋介石便派新上任的全国警察总署署长唐纵赴昆明彻查，并下令严厉制止这类事件再度发生。
该案发生时，昆明市有几所大学，国内学生的民主运动浪潮，以昆明最为高涨。中国民主同盟在昆明的政治活动又较其他党派为烈，因此在此运动中起着主导作用。同时，因为地方和中央政治上有矛盾，中央控制不了云南省。从1945年6月起，蒋介石已在准备大打内战，一方面用武力进攻解放区;另方面大力镇压蒋管区革命民主进步力量。因此，展开两条战线的作战。1945年10月，蒋介石指示杜聿明在云南发动兵变，赶“云南王”龙云下台，龙云被调至南京任“军事参议院院长”的虚职，实为软禁，蒋介石由此控制云南。
1945年11月25日，云南各大学团体在云南联大举行反内战晚会，被污为共匪挑衅，被国民党军队包围，并放空枪威吓。为此各学校开始罢课抗议。11月29日，国民党中央执行委员，云南省警备司令关麟征，在记者招待会上，公开赤裸裸的威胁——学生有开会的自由，我们有放枪的自由。就是要以公开的凶杀来震慑住学生。
代理云南省主席的李宗黄也说：必要时不惜流血，学校必须马上复课。12月1日国民党特务到云南大学等校袭击学生，打死四人，打伤60余人，为平息事态，当日下午和晚上，关麟征两次到学校道歉并要求记者不要刺激学生。各大城市学生举行大规模的游行示威，在强大的舆论压力下，蒋介石只得让关麟征“停职议处”。
抗日战争结束，李公朴已成为昆明民主进步人士的领导者，国民党反动派称他为“左倾力量的捣乱分子”，认定李公朴是中共的同情者。为了镇压云南的革命民主运动，李公朴的名字列入被消除的黑名单。由于昆明屡次掀起反蒋反国民党的风潮，蒋介石认定李公朴就是此事件的主要领导者，务必先将李公朴清除掉。
过去在上海任中华复兴社特务处上海区书记时，奉命暗杀唐绍仪和在军统局第三处处理各种行动案件，都是按照蒋介石的规定，暗杀一个重要人物，必须得到他的事先批准，原因是怕错杀蒋派遣潜伏在各党派内的人物。像戴笠如要谋杀某人，事前一定要得到蒋的批准才敢动手。所以李公朴被暗杀肯定是得到蒋介石批准的。
关麟征，1905年生于陕西户县人一户农民家庭，1924年因当年顶替一位名叫吴麟征的同乡考入黄埔军校而改名。黄埔一期生，入国民党，1927年任国军总司令部直属补充第七团团长，后被裁，1928年蒋介石复出后，关麟征任国军总司令部警卫军司令部第二团团长。1930年阎蒋中原大战，关因功升任第二教导师第二旅旅长。1932年围剿红军时，任第四师独立旅旅长，后扩编为第25师，辖两个旅长为杜聿明和张耀明。
1933年第25师在长城古北口和日军西义一的第八师团血战三天，伤亡4000余人。关麟征因此获得青天白日勋章。1935年秋天，第25师奉命开赴洛阳休整，并参与围剿红军。1937年，关麟征升任第52军军长，辖第2师(师长郑洞国)，第25师(师长张耀明)，投入抗日战争。其后转战河南、山东，参与台儿庄战役，作战勇猛。台儿庄大捷后，关麟征升任第32军团长，并在1938年参加武汉保卫战。1939年秋，关麟征升任15集团军副总司令，代行总司令职权，指挥6个军坐镇湘北，参加第一次长沙会战。1940年日军占领越南逼近桂滇，关麟征奉命率第十五集团军由长沙进入广西边境驻防，不久又调防云南，直至抗战胜利。关与陈诚水火不容，所以1949年移居香港，死活不去台湾。1980年7月30日，关麟征因心脏病逝于香港。徐向前元帅特发去唁电。
关麟征的孙女，就是香港著名影星关之琳。
1946年7月15日在悼念李公朴先生大会上，中国民主同盟委员、昆明《民主周刊》社长闻一多，忍受着连日饥饿带来的折磨(抗议美援)，发表了著名的《最后一次的演讲》，当天下午在西仓坡宿舍门口，即被国民党昆明警备司令部下级军官汤时亮和李文山枪杀，闻一多之子闻立鹤亦身受重伤。
闻一多被暗杀后，举世震惊，当时在江西庐山的蒋介石也知道问题的严重性，下令唐纵彻查，暗杀事件很快就破案，李文山和汤时亮由宪兵司令部举行公开军法审讯，两人经审讯后被枪决。昆明警察局长龚少侠也因此被撤职。
事实上被枪决的是云南警备总司令霍揆彰，安排的两名死囚充当凶手被枪决，真凶早已逍遥法外。李公仆、闻一多遭暗杀事件，是国共内战转折的重要关键。当时国民政府处理不当，被批为法西斯独裁，让中共赢得知识分子、学生支持，甚至连国际舆论、支持也开始转向。
李公朴、闻一多遇害后，国际社会分别表示谴责，美苏均作出强烈反映。美国总统杜鲁门给蒋介石写了一封“措词严峻”的信，指出：最近昆明发生暗害中国著名自由主义者事件，不容忽视，这些残暴的谋杀事件不论其责任谁属，其结果已使美国注视中国局势，且日益认为中国当局只图以军队或秘密警察等暴力解决重大社会问题，而不采取民主手段。
美国驻华调停代表马歇尔五星上将更是穷追不舍，非要从蒋介石处讨个说法不可。7月18日，马歇尔飞庐山，当面质问李、闻被暗杀案，令蒋介石极为难堪。自此日起至9月10日，马歇尔不辞辛劳，飞来飞去，八上庐山，都是向蒋介石进言停战。蒋介石则采用惯用伎俩，哄、吓、诈、骗，将马歇尔折腾得吃力不讨好，里外难做人。
1946年8月，马歇尔终于勃然大怒，这时，他给了蒋介石及其政府和军队重重一击，马歇尔劝美国政府对中国政府实行全面的武器禁运。1946年7月29日，美国政府宣布：不支持中国内战，实际冻结对华一切军事援助。
1946年9月，马歇尔收到周恩来控告国军进攻“张家口、哈尔滨、安东与苏北各地”的信后，认为国共双方的焦点在张家口，于是多次找蒋介石，希望停止进攻张家口。这次，蒋介石倒给了马歇尔面子，回复对张家口的军事进攻停止十天，条件是，中共应按照他圈立的名额和要求，参加国民党所召开的所谓“国大”，中共的18个师，必须在限期内进入他所规定的区域。
1946年10月11日，国民党军攻占张家口。蒋介石于当日宣布，11月12日召开“国民代表大会”，讨论制定中华民国宪法。(蒋为竞选总统做准备)
1946年初，毛泽东在延安设宴，欢迎三人停战小组成员，美国代表马歇尔五星上将，和国民党代表张治中二级上将。
1946年11月，南京长江路264号，国民大会堂外街景，警察在维持秩序。
1946年11月，南京长江路264号，国民大会堂，召开“制宪国大”，中国共产党和各民主党派缺席抗议。该楼建成于1936年5月5日，能够容纳2500名代表参加国民大会。在建成一年后，日军攻陷南京，国民党政府逃亡重庆，该楼被日军占领，后成为汪精卫伪政权召开会议的场所。直至1946年5月，国民党政府“还都南京”。
1946年1月，中国国民党，与中国共产党和各个民主党派(民盟、青年党等)，为抗战后的和平建国问题，在重庆召开全国政治协商会议。重点讨论政府组织、施政纲领、军事问题(国共军队改编)、国民大会、宪法草案等议题，决议召开国民代表大会，以制定通过宪法。
1月31日，国共和各民主党派协商后，确定在1936年选举产生的国大代表基础上，再新增700个国大代表名额，使代表总数达到2050人。新增代表名额分配为：国民党220人、共产党190人、民盟120人、青年党100人、无党派70人。按照政协决议，国民大会必须在内战停止、政府改组、训政时期结束、宪法草案修正完成后，始能召开。
1946年6月26日，国共全面内战爆发后，军事冲突迅速扩大，且双方就改组国民政府后，中共代表名额问题和东北问题僵持不下，国民党政府为及早结束训政(一党独裁)，决定单方面召集国民大会，此举立即招致中共反对。11月12日，傅作义部占领中国核心城市张家口后，蒋介石擅自决定立即召开国民代表大会，以制定宪法。国共关系至此彻底破裂。
年11月15日，国民党召集的制宪国民大会，在南京国民大会堂召开，1381名代表出席会议(主要为十年前选举的旧代表，多是国民党员，代表总数应为2050人)。最大反对党——共产党和各民主党派缺席抗议。中国民主同盟(民盟)宣布，将参加国大的中国民社党开除出盟;一些民社党人员，如梁漱溟等也退出该党。
会议的中心任务是制定宪法。大会推选吴稚晖为会议主席，蒋介石等48人为主席团成员，洪兰友为秘书长。宪法草案蓝本为4月份宪草审议委员会审议版本，中共代表周恩来和国民党王世杰推荐，民社党的张君劢主持起草。
1946年11月，南京，国民大会会场现场，背景是中华民国国旗及孙中山画像。
国民代表大会开始一读会阶段。一读会期间，因国民党籍国大代表，对政协宪草远离孙中山五权宪法理论颇为不满，在开始的一周审议后，将宪草重新修改回五五宪草的式样。中国民社党蒋匀田为维护政协宪草，宣称民社党将离席抗议。在这种情况下，蒋介石劝说与会的国民党代表忍让，尊重民主党派的意见，将宪草恢复原样。在这种情况下，国大召集紧急会议，代表重新审议宪草，一周后将其基本恢复至政协宪草原样。
随后，一读会对政协宪草提出大量修正案，但多因国民党和民社党领袖对本党代表劝告引导，大部分修正案均以违反政协决议为由否决，而维持政协原宪草。12月25日通过了《中华民国宪法》，共十四章一百七十五条，在形式上虽有关于军队国家化、独立外交、发展国民经济、社会福利和文化事业等章节、条款，但与《训政时期约法》一脉相承。宪法公布后，立即遭到中国共产党、民盟的同声谴责，纷纷发表声明不予承认。
制宪国大之后，国民党于1948年3月29日至5月1日在南京召开了行宪国大，其中心议题是选举国民政府的总统和副总统。蒋介石在4月4日国民党中央执行委员会临时全会上表示不竞选总统，而愿意担任掌握实权的任何职责。实际上蒋介石的用意是嫌该宪法实行的内阁制导致总统权力受到限制，因此4月5日国民党中常会通过张群提出的“赋予总统以紧急处置权”的建议。经过这番安排，蒋介石表示接受全会决定。4月19日，国民大会选举蒋介石为总统。在选举副总统时，国民党内部各派展开了激烈的争夺，经过四次选举，李宗仁才当选。5月20日，蒋介石、李宗仁就任国民党政府总统和副总统。
(其时共军已经开始全面反攻。)
1949年，国民党败逃台湾后，为了维持“伪中华民国”的政权合法性，坚持不肯改选“国大代表”，以至于第一届国大代表的任期，长达50年，被台湾人讥讽为“万年国代”。直至1997年后，经李登辉主张，陈水扁“修宪”，将国大的大部分职能合并到台湾“伪立法院”，其部分功能改为全面投票或“伪最高法院大法官”裁决。台湾“伪国民大会”选出的“任务性国代”，于2005年召开最后一次会议，通过决议将自己裁撤。
1946年12月25日，南京。国民大会制宪会议现场，宋美龄、白崇禧(左二)与国大代表们齐唱中华民国国歌。
1946年12月，南京，国民大会制宪会议分组讨论现场，有章伯钧(农工民主党创始人)、胡霖(东北保安司令长官部少将高参)、沈钧儒(民盟常委委员)、罗隆基(民盟创始人)等等，记者就在现场采写稿件。
1947年10月27日，国民党政府宣布中国民主同盟(民盟)为“非法组织”，民盟总部被迫宣布自行解散，沈钧儒于11月26日秘密离沪赴香港，与章伯钧、周新民等于1948年1月领导召开民盟一届三中全会，批判了中间路线，恢复领导机构，重新确定民盟的路线和政策，与中共合作。
1946年12月31日，蒋介石于南京签署宪法颁布令，宣布进入宪政时期。
1946年12月25日中华民国宪法全本封面，由国民大会主席团连署签名。
几乎绝大多数是国民党人。
1946年，毛泽东、朱德在延安。
此时的中国共产党，作为全中国最大的反对党，在军事上被国民党全面压制，在政治上，被国民党党冠之以“匪”，根本没有讨价还价的资本。
战场上得不到的，谈判桌上也别想得到。
这个世界靠实力说话。
1947年1月7日，南京，美国总统特使调停代表马歇尔五星上将，发表离华声明，并于次日返回华盛顿。
1946年12月1日，蒋中正和马歇尔进行了一次详谈。马歇尔向蒋提出了他对长期内战对国民经济影响的忧虑，但蒋对此不以为然。几天后蒋中正表示愿意聘用马歇尔为政府顾问，但遭到马歇尔的拒绝。他认为既然受到美国政府全力支持的他都未能成功推动谈判，更不要说在中国政府内推动改革。而且这么做会影响到美国本身的立场。
制宪国大结束后，马歇尔从“显然可靠的消息来源”得知，国民党打算通过秘密渠道侵吞国家资产，以备日后不能动用国家税收时使用。
制宪国大结束后，蒋介石再次咨询马歇尔与中共重启和谈的可能性，马歇尔认为停止军事威胁行动及改组政府是重启和谈的前提。马歇尔自觉自己的任务已经完成，于是向杜鲁门申请回国。1947年1月6日，美国国务院批示马歇尔回国向总统报告情况。1月7日，杜鲁门提名马歇尔为国务卿。1月8日马歇尔离开中国返回美国，同时发表了一份声明。周恩来在延安各界代表声援全国学生爱国运动，及纪念政治协商会议一周年大会上，针对声明发表演说。
国民政府打算派代表团前往延安和谈，但中共表明，除非恢复军队配置到1946年1月13日的状态，和废除国民大会及宪法，否则和谈是没有意义的。之后国共双方的关系持续恶化，军调部(美国协调停止机构)基本上停止运作，马歇尔趁机于1月21日到达华盛顿时向杜鲁门提出关闭军调部，结束美国的调停行动。美国国务院于1月29日宣布，将结束三人小组与军调部的联系并尽快撤出美国人员，同时保证对国共两党的人员回到原驻地的运送工作直至1947年8月5日。
美国对华武器禁运至1947年5月解除，恢复对国民党军事援助。
1946年12月24日晚8时(平安夜)，就在国民党于南京召开国民代表大会，制定宪法期间。驻北平(今北京)的美国海军陆战队伍长威廉斯·皮尔逊和下士普利查德，在东单练兵场强奸北京大学先修班女生沈崇。
事后，国民党政府以“有污友邦”为由禁止各报刊载。12月28日，北平《新民报》等几家报纸冲破国民党当局的封锁，公开报导了这一事件。28日当天，北京大学的民主墙上就贴满了表示要誓雪耻辱的壁报。
1946年12月30日，北平1万多学生举行了示威游行。接着爆发了全国学生抗议美军暴行，要求美军滚出中国的运动。参加学生达50多万人，并得到工人、教员和其他人民群众的支持。照片为沈崇(左)和丁聪(漫画家)。
1947年1月17日，美军海军陆战队第一师军事法庭在北平开始审理沈崇案。美军律师甚至试图证明沈崇为妓女或自愿性交，但证据不足。1月30日法庭宣布强奸主犯皮尔逊判刑15年，帮凶普利查特判刑10个月。1947年6月中旬，皮尔逊遣返美国后，美国海军军法官以证据不足为由，建议释放皮尔逊并撤销原审判，恢复其伍长职务。美国国防部长杰姆斯•佛理斯托尔签署了撤销原审批并无罪释放的命令。
其与今天的驻日美军强奸案、驻韩美军强奸案，如出一辙。据不完全统计，从1945年8月到1946年11月，在上海、南京、北平、天津、青岛五座城市发生的美军暴行，至少有3800起，中国人民被害死伤达3300人以上。从1945年8月到1946年7月，美军军车肇事事件即达1500起;美军奸淫中国妇女300余人。美国历史学家费正清也说，美军在上海的种种行为，“其情景远非通商口岸时代所能比拟。这同中国新的大国地位是很不相称的”。
1947年1月19日，上海，南京路上的残疾乞丐。
1947年2月21日，美军用C-46运输机，送参加停战调停谈判的叶剑英和黄华返回延安，当天中午，朱德、周恩来、叶剑英和黄华与美国客人午餐。照片为餐后合影，右二为周恩来。墙上挂着孙中山像，另一幅似乎是杜鲁门。
1947年2月21日，延安机场，从右至左，叶剑英，美国代表，国民党代表蔡文治。“北平军事调处执行部”，简称“军调部”。是1945年抗日战争胜利以后，中国内战即将全面爆发的背景下，美国应国民政府的邀请，到中国参与国共双方的军事调停。美国总统杜鲁门特派遣前任陆军参谋长马歇尔五星上将为总统特使，来华进行军事调停，成立了该部门。
1947年2月21日，延安机场，叶剑英向即将撤离延安的美军人员赠送锦旗，感谢美国空军332中队在国共谈判期间，几十次运送双方人员。
1947年3月，美国驻扎在延安的全部人员撤离延安，包括军调组和抗战时期的美军观察组。美国人撤离之后，蒋介石立即命令胡宗南，指挥14个旅23万人在空军配合下袭击延安。
1947年3月，北平火车东站。美国军事调停处执行部美方人员撤离北平，军乐队为他们奏乐。
此时老蒋指挥国军23万大军，准备全面进攻共军首府延安。美方人员还不赶快撤离，那不是严重防碍占领匪穴嘛。此后，中国内战格局改变。
1947年3月11日，美军观察组撤离延安。四小时后，国民党军美制飞机开始轰炸延安，连续轰炸到17日为止。
1947年3月13日，胡宗南指挥34个旅25万人在空军配合下，从洛川、宜川分两路直取延安。彭德怀指挥西北野战军一个旅另一个团共26000人驻于延安以南地区。双方在运动中激战6天，胡宗南部被歼5000余人。18日晚，毛泽东、周恩来、任弼时等撤离延安。毛泽东在临行前说，打仗不在一城一地得失，而在于消灭敌人有生力量，有人失地，地终可得，有地失人，必将人地皆失; 少则1年，多则2年，延安仍要回到人民手中。
3月19日凌晨，西北野战军在掩护中共中央机关疏散后撤离延安，延安保卫战结束，国民党胡宗南部占领延安。此时延安已成空城。据裴昌会说：自国军发起进攻至占领延安，只打了两个硬仗，毙、伤、俘共军数字估计不会超过一千。如照实讲，战果平平，也无法交代。胡宗南反复推敲，延至午后，才通知盛文，告中央社发布两则电讯：
(中央社西安19日下午4时急电)陕北共军自企图南犯以来国民党当局为掩盖侵犯陕北的罪行，通过中央社散布谎言称：“本月十一日盘踞延长及GE07E县一带之共军开始南犯”，“以贺龙为总指挥”，“共约十万余众”，对西安“将钳形攻势”。，国军即予猛烈反击，昨(18日)下午进抵距延安十公里处，经一度激烈战事后，今(19日)上午10时，已收复延安，同时占领该县东南郊之宝塔山，战果正调查中。
胡宗南军队攻占延安成为中国内战的一个标志性事件，它表明国民党的军事进攻和全面优势已经达到顶峰，而共产党解放军则被迫实行战略撤退，他们放弃了所有大、中城市，转入内线农村和山区作战。相比抗战胜利后的1946年初，解放区面积锐减将近一半，人口减少百分之四十。
此后，毛泽东带领少部分军队，在陕北山坳里，与胡宗南25万大军周旋了一年，为黄河以东的解放军打击国民党军队创造条件。直至1948年5月，毛主席、周恩来、任弼时率中共中央和解放军总部抵达河北省平山县西柏坡。
这位骑着马上一幅农民样子的统帅，此刻被老蒋嫡系胡宗南20多万大军围剿中疲于奔命，身边仅有2万共军保驾，然而他竟然2年后灭了老蒋400万军队，真是匪夷所思!此时若换成老蒋会如何?
胡宗南部占领延安后，国民党为了宣传“剿匪”成果，随即召集各地记者，赴延安拍摄采访。
1947年4月4日清晨，中外记者团搭乘三架运输机由西安飞向延安，约一小时后飞机抵达延安上空。一些记者看见窗外下方连绵起伏的黄土山丘、蜿蜒的延河以及稀稀落落的村子，不禁惊呼起来：延安到了!真是百闻不如一见。3月19日，胡宗南部队进入延安，南京国防部开始组织中外记者团前往延安采访，以扩大新闻宣传，各主要报刊均积极争取派人前往。照片为胡宗南部高级军官与记者团主要成员在飞机前合影。
1947年4月4日清晨，中外记者团搭乘三架运输机由西安飞向延安，约一小时后飞机抵达延安上空。上午，中外记者团分乘六辆大型美式吉普车，从延安机场向延安市区疾驶。
1947年4月4日上午，中外记者团乘汽车抵达延安市区。照片为延安城南面的安澜门，上面可见共产党军留下的防御工事，墙上的政治标语，已被国民党军涂掉。由于共军主动撤出延安，延安城并未直接交战，古城保存较完整。
1947年4月4日上午，中外记者团抵达延安。照片为中共驻地，延安杨家岭的地形和建筑，一览无遗。右边是中央大礼堂，中间是中央办公厅楼，左上为中共中央领袖的居所以及中央统战部、宣传部、组织部等机关的办公室。由于树木稀少，建筑方位和外形看得更加清楚。这一张照片是至今仅见的杨家岭的全景图，画质也是最高的。
1947年4月4日清晨，中外记者团搭乘三架运输机由西安飞向延安，约一小时后飞机抵达延安上空。一批国民党士兵在边区政府前方的土台上竖起一根旗杆。这旗杆原本就在这里，过去挂着共产党的旗帜，国民党士兵正把旗杆弄牢，以便升上新的中华民国青天白日旗。
1947年4月4日上午，中外记者团抵达延安，记者团参观中央大礼堂。枣园中央书记处小礼堂。此重要历史建筑的外观，原貌清晰完整。中央书记处礼堂又称职工俱乐部，1941年兴建，共产党领导经常在这里接见群众;延安“大生产运动”时，在这里举办过纺织比赛。1945年8月，中央政治局在此开会，通过了毛泽东赴重庆与蒋介石谈判的决定。此建筑在共产党延安时期的历史具有相当分量。
1947年4月4日上午，中外记者团抵达延安，记者团参观中央大礼堂。这个建筑坐落在山坳里，另一侧即为中共中央办公厅所在的杨家岭。中央大礼堂建筑宏伟，是著名的中国共产党第七届全国代表大会召开的地方。该礼堂由杨作才设计，融入地方特色，于1942年落成，长35米、宽30米，可容数百人。记者团成员站在中央大礼堂外面，对这座建筑的气势赞叹不已。
1947年4月4日上午，中外记者团抵达延安，记者团参观中共领袖居住的窑洞，门口上方有五角星的图样，在延安窑洞老照片中较为少见。照片为杨家岭窑洞的灶房，空空荡荡，厨具碗筷已取走。
1947年4月15日，毛泽东给彭德怀的电文手稿。其中提出在运动战中歼灭敌人的“蘑菇战术”。
胡宗南调集20多万大军进攻延安，原本目标是一举围歼陕北共军主力，并消灭中共中央领导机关。没想到中共主动撤离，国军只得到一座空城。从3月下旬起，胡宗南集中十个旅八万大军开始在陕北丛山峻岭中打转，试图寻找歼灭共军主力。其间，除了占去几座空城外，连西北野战兵团的影踪也没发现，反而部队疲惫不堪，给养发生极大困难。3月25日，西北野战军在彭德怀指挥下，于青化砭集中近2万兵力，围歼国军整编27师31旅旅部及一个团，全歼3000人，活捉其旅长李纪云。青化砭战役是中共中央撤离延安后的第一个大胜利。到4月5日，在山沟里转了半个月的胡宗南部，已经疲惫不堪，不得不除以一部守备外，主力南撤蟠龙、青化砭休整。这就是人们讥讽的胡宗南第一次“武装大游行”。
期间，西北野战军多次想伏击胡宗南部，均因敌兵力密集而未打成。毛泽东曾指示西北野战军准备于青化砭附近再打第二仗，歼灭135旅;彭德怀也曾几次准备伏击东进之敌，“但因敌间隔很小，纵深大，在南北卅五里东北四十五里深以十个旅布成方阵，故停止伏击，隐蔽撤至蟠龙西北地区集结。
敌变我变，彭德怀开始摸索对付胡宗南“方形战术”的办法，试图诱敌东进，寻机歼灭。但因东出不远即是黄河，毛泽东提出：不如放手让敌北进。毛泽东不愧为大战略家，他提出放手让敌北进的原则，正是“蘑菇”战术实现的关键一着。如果不放手让敌北进，仅在蟠龙、永坪、延川以南狭小地域是难以“蘑菇”掉胡宗南的十几万大军的。
(蘑菇战术——中国人民解放军积极防御的战术形式之一。在敌强我弱、敌军向我进攻的形势下，我军实行避开敌之锋芒，不与敌主力决战，而是利用有利的群众基础和地形条件，同敌人一再周旋，打圈子，将敌磨得筋疲力尽，然后寻机歼灭之。)
依据毛泽东的这一思想，彭德怀于3月31日和4月3日，连续致电各纵队、各旅，提出主力隐蔽待机，让敌大胆前进的想法：“敌愈深入愈分散，歼敌机会亦愈多。”要求各部队采取诱敌深入，扰袭与分散敌人，利用根据地条件，寻找敌之过失，各个歼灭敌人。
同时应动员根据地党政军民团体，在预计敌可到之处，进行坚壁清野，埋藏粮食，增敌困难，饿敌肚皮，饱自己肚皮，这是达到战胜敌人最有效的办法之一。从上述思路看，彭德怀对付敌“滚筒”战术(彭亦称之为“小米碾子”战法)的办法已逐渐成形。
1947年4月14日，羊马河战役中西北野战军的一支宣传队。
1947年4月6日，彭德怀乘敌第一次“武装大游行”结束，主力南撤休整之机，于永坪地区伏击敌整编二十九军一部，歼敌600余人后撤出战斗。这一仗打得并不理想，但倒吊起了胡宗南的胃口。胡宗南判断西北野战兵团主力已转移到蟠龙、青化砭西北地区，遂顾不得休整，于11日集中八个旅西向扫荡，寻西野主力决战，同时调守卫青化砭的135旅南下接应，开始了第二次“武装大游行”。
据此，彭德怀认为敌135旅孤军南下，歼敌战机已经来临，遂决心乘该敌在与国军整编29军会合前歼灭之。4月14日，西北野战兵团于羊马河地区，经过6小时战斗，将敌135旅4700余人全歼，生俘代旅长麦宗禹。创西北战场一次歼敌一个整旅的先例，胡宗南部大受挫折。
4月18日，新华社发表题为《战局的转折点》的社论，指出解放军此次羊马河战役与青化砭战役一样“足称为模范的战例”。“第135旅的被歼，标志着胡宗南从此走下坡路”。社论认为，“西北战局的转折点，同时就是全国战局的转折点”，并预计“从四月开始的20-30月内，蒋军将由攻势转变成守势，人民解放军将由守势转变成为攻势”。
1947年3月25日，青化砭战役中的彭德怀，习仲勋(建国后任副总理，习近P的老爸)等人。
1947年4月下旬，国民党军空中侦察发现绥德、米脂以东黄河各渡口集中了一批船只，又发现解放军多路小部队向绥德方向前进。敌统帅部据此判断，共军主力正向绥德附近集中，有东渡黄河模样，遂命令胡宗南部迅速沿咸榆公路北进，寻机决战。4月26日，胡宗南部九个旅分别从蟠龙镇、永坪向北进犯，开始第三次“武装大游行”。
彭德怀迅速抓住这一有利时机，发起蟠龙镇战斗。当天，他命令部队加强侦察，准备围攻蟠龙之敌。为造成敌更大错觉，彭德怀“投敌所好”，他以359旅一部，并从其他旅中各抽出一个排，配合绥德分区部队，伪装主力向北撤退，节节抗击，且战且走，并沿途丢弃物资，制造假象，诱敌加快北上。当胡宗南主力摆成纵横几十里的方阵向北疾进时，彭德怀也做好了攻击蟠龙的准备。
1947年5月2日，胡宗南部进占绥德，同一天，西北野战军调集4个旅，对蟠龙镇发起猛攻。当胡宗南连呼“上当”，急令绥德部队南返时，西北野战军已大获全胜，鸣金收兵。此战蟠龙镇国军全军覆没，整编167旅旅长李昆岗、副旅长涂健及499团团长肖伯廉以下官兵6700多人，除伤亡300多人外，全部被俘。蟠龙基地的全部军用物资与粮食，成了正感物资奇缺的解放军的战利品，其中仅军服就有两万多套。
李昆岗是胡宗南手下著名的战将，胡部“四大金刚”之一，被胡视为精明强干，腹有雄才大略，曾任过蒋介石的侍从参谋、胡宗南长官部的副参谋长，一向为胡宗南所赏识与宠爱。整编167旅是胡宗南部王牌三大主力之一，整编第1师的精锐部队。王牌部队几乎被共军全歼，旅长被俘。这让胡宗南颜面大失。随后不久，中共的“陕北新华广播电台”播发了胡宗南三战三败的消息。
在中共中央撤离延安一个半月内，西北野战兵团在敌强我弱、力量对比悬殊的条件下，取得三战三捷，青化砭、羊马河、蟠龙镇三战，以2万兵力歼敌万余人，稳定了陕北战局，为扭转陕北战局奠定了坚实的基础。 |